28家外資壽險10年份額僅5.6% 網點少市場開拓不利

日期：2016-11-28?閱讀：

  投資者報  潘亦純

 

　    近年來，本土壽險產品創新不斷，本土壽險公司保費更是突飛猛進，而外資壽險常因股東理念的不同，經營被拖累，杰出的典型通常股東地位明確

 

　　在策馬奔騰的保險市場上，外資險企明顯是滯后的一方。

 

　　據保監會新公布的數據，前三季度28家外資壽險總規模保費為1613億元，僅占壽險總規模保費的5.6%，遠低于2005年8.9%的市場份額峰值。規模保費收入最高的為恒大人壽，達351億元，這個體量在中資險企中勉強擠入前20名。

 

　　保費的不給力，直接反映到盈利能力的不足。在披露的償付能力報告中顯示，至少有13家外資壽險今年三季度面臨著虧損的局面。去年，中資壽險因投資收益賺到手軟，而外資壽險也有10家虧損，約占外資壽險總數的四成，虧損總額近7億元。

 

　　28家外資壽險奮斗10年體量還不如一家排名前十位的中資壽險。為什么？水土不服？開設的網點偏少？股東管理意見不合？

 

　　網點少市場開拓不利

 

　　目前被保監會歸為外資險企屬性的壽險公司總共有28家。自1992年友邦保險進入中國以來，外資險企在中國市場奮戰已長達20余年時間。《投資者報》記者通過統計外資險企成立年份發現，大多外資險企成立于2005年之前，成立于2005年之后的險企僅有8家左右。由此看來，超過七成的險企在中國市場已深耕10年。

 

　　一位不愿具名的保險從業人員告訴《投資者報》記者，從實際營銷上來看，客戶都更愿意購買大公司、知名公司的保險產品，認為更有保障。外資險企雖然存在20余年，但在知名度、品牌度上仍未打響。此外，外資險企保險產品費用較高也是一個原因。

 

　　為何會造成品牌認知度不強的情況？或許分支機構鋪設較少是一個重要原因。記者通過各險企官網上查閱的數據了解到，目前外資險企設立的分支機構數量一般在10家左右，信誠人壽目前有15家分支機構，而老牌外資險企友邦保險目前也僅有7家分支機構，一般成立5年左右的中資險企都有20家以上的分支機構，由此可看出雙方差異所在。

 

　　中央財經大學保險學院教授郝演蘇對《投資者報》記者表示，實際上整個外資金融機構在中國的體量都比較小，不僅是保險，還有銀行等金融機構。業務規模小導致分支機構開設較少，至于為何業務規模小，原因是多方面的，政策、兩國關系、本國類似企業在它國的發展狀態等都可以成為原因。

 

　　外資險企網點開設少，在消費者備受重視的售后服務上就有所限制，例如理賠等，必須要到營業網點進行后續服務，這時候網點開設較少的劣勢就體現出來了。

 

　　同樣的情況還體現在外資險企的銷售渠道上，由于規模較小，外資險企難以較好利用例如銀保、團險等效率較高的銷售渠道。中美聯泰去年年報顯示，以電話銷售與公司直銷為主要營銷渠道，而銀保、個險及團險反而被排到了后面。

 

　　業務新突破意在互聯網保險

 

　　此外，在產品設置上，早年的外資險企給人一種“高冷”的感覺，保額高，但費用也不菲，中國消費者在保險消費上的意識顯然還沒有那么開放，所以價格敏感型用戶更愿意選擇一些保費看起來更優惠的保險產品。

 

　　不過近年來，外資險企在產品方面也已開始設計得“接地氣”，例如一些重疾險，在價格和保額方面已與中資險企無異，甚至比大型險企的產品年繳保費還要低一些。

 

　　無論是網點的設置還是銷售渠道、保險產品的規劃，外資險企似乎都不太占有優勢。外資險企到底突破點在哪里呢？早在前兩年，業內就有觀點認為，互聯網新技術的應用能夠補足外資險企網點較少的短板。但據中保協公布的數據顯示，去年全年互聯網保費躍居前十的外資險企僅有弘康人壽、工銀安盛兩家，至少有13家外資險企的互聯網保費收入不足1000萬元，當然與公司總體體量較小有關，但也無法掩飾外資險企在互聯網領域表現一般的現狀。今年上半年，中英人壽、弘康人壽同比增速躍居前十，說明一些外資險企也已開始在互聯網領域有所布局。

 

　　經營理念有分歧

 

　　合資保險遲遲發展不利，與外資險企股東經營理念差異太大有關。首都經貿大學保險系教授庹國柱對《投資者報》記者表示，國外的公司更注重業務能否盈利，而國內更希望把業務規模做大，利潤次要于規模。雙方對于盈利的心理預期不同導致股東之間產生矛盾。

 

　　值得注意的是，股東穩定的外資險企，一般發展狀況也比較好。例如信誠人壽、中英人壽等，自成立以來這些公司的股東及股東持股份額就沒有發生過變化，去年信誠人壽凈利潤為3.8億元，同比增長19%，中英人壽2015年凈利潤達3.4億元，同比增長42%。

 

　　值得一提的是，作為國內唯一一家獨資外資險企，友邦保險并沒有中資股東加入，按照外資險企注重效益的經營模式，友邦保險一直發展穩健，今年前三季度規模保費達124億元，同比增長28%。去年盈利更是高達31億元，同比增長超1倍。友邦保險方面對《投資者報》記者表示，友邦更注重對細分市場的挖掘，能夠使得各類人群獲得更精細的服務與保障。由此看來，外資險企對中國市場并非沒有適應力及吸引力，股東理念不同才是經營不善的因素。

 

　　一般來說，中外資持股比例相近的險企更容易發生糾紛，由于話語權相當，“誰說了都不算”，具體決策及工作也無法推進，對公司經營造成影響。

 

　　實際上，由于經營問題，外資險企股東不斷更迭的狀況并不少見，近期新光海航股東易主塵埃落定，新光海航原中方股東海航集團退出，新的控股方柏霖資產加入，持股51%，臺資股東新光人壽仍持有25%的股權。此外，中法人壽、同方全球人壽、中荷人壽等幾乎一半的外資險企都經歷過股權變動的震蕩。

 

　　未來，外資險企市場還需要進一步磨合，管理經營上能否協調或許才是需要考慮的首要問題。